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Após período de escândalos e críticas, Facebook sofre a maior perda de valor de mercado da história

O Facebook caiu cerca de 20 por cento na quinta-feira, depois de meses de escândalos e críticas que atingiram a empresa, onde dói: o crescimento.

O desempenho financeiro da gigante mídia social parecia anteriormente imune a críticas ferozes de suas políticas de conteúdo, sua falha em proteger dados privados e suas mudanças nas regras para os anunciantes. Mas na quarta-feira o Facebook divulgou números de vendas e crescimento de usuários para o segundo trimestre que ficaram aquém das projeções dos analistas, deixando os investidores em choque.

As ações da empresa caíram mais em sua história como uma empresa pública, aniquilando mais de US $ 120 bilhões em valor de mercado. Ele marca a maior perda de valor em um dia para uma empresa comercializada nos EUA. As ações estavam sendo negociadas a US $ 179,92 às 9h41 em Nova York.

A empresa disse a Wall Street que os números não vão melhorar este ano. O diretor financeiro da companhia, David Wehner, disse que as taxas de crescimento de receita cairiam no terceiro e no quarto trimestres. Os analistas que acompanham o Facebook foram pegos de surpresa, perguntando frequentemente em uma teleconferência com executivos para obter mais informações sobre exatamente como o futuro financeiro da empresa havia mudado tão drasticamente.

“Acho que muitos investidores estão tendo dificuldade em conciliar essa desaceleração”, disse Brent Thill, analista da Jefferies LLC, aos executivos do Facebook, pedindo um pouco mais de clareza sobre o raciocínio. “Parece que a magnitude está além de qualquer coisa que tenhamos visto, especialmente em várias empresas de tecnologia que cobrimos”.

Antes dos resultados, o Facebook tinha 44 avaliações de compra, duas vendas e dois porões. Alguns analistas moderaram suas perspectivas na quinta-feira.

Para o Facebook, os tropeços financeiros são raros. A última vez que a empresa perdeu as estimativas de receita foi o primeiro trimestre de 2015. Mas os resultados seguiram um período em que questões de privacidade de dados foram duramente investigadas, com o CEO Mark Zuckerberg testemunhando diante do Congresso dos EUA por horas sobre os erros da empresa.

O trimestre também foi marcado pela implementação, pela Europa, de leis estritas sobre novos dados, que segundo o Facebook levaram a menos visitantes diários naquela região. A empresa foi bombardeada por críticas públicas sobre suas políticas de conteúdo, especialmente em países como Mianmar e Sri Lanka, onde a desinformação levou à violência. E continuou a sofrer consequências das investigações sobre a manipulação russa da plataforma durante a eleição presidencial de 2016 nos EUA.

Todos esses problemas estão ocorrendo em meio a uma dura verdade para a empresa: o Facebook, a rede social com 2,23 bilhões de usuários ativos por mês, não pode crescer para sempre. “A plataforma principal do Facebook está em declínio”, disse Brian Wieser, analista do Pivotal Research Group.

O Facebook informou que teve 1,47 bilhão de usuários ativos diários em junho, em comparação com a média de 1,48 bilhão de estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg. A base de usuários da empresa está concentrada em seu maior mercado, os EUA e o Canadá, com 185 milhões de usuários diários, enquanto declinou 1% na Europa para 279 milhões de usuários diários. No geral, os usuários médios diários aumentaram 11% em relação ao período do ano anterior.

A receita aumentou 42%, para US $ 13,2 bilhões no trimestre. Analistas projetaram US $ 13,3 bilhões. A rede social ainda mantém um dos conjuntos de dados mais valiosos do mundo sobre o que as pessoas estão interessadas e torna esse público-alvo facilmente disponível para os anunciantes. A empresa continua em uma posição dominante na publicidade móvel junto com o Google da Alphabet.

“Como escrevemos extensivamente, o setor de publicidade – e nada menos que a publicidade digital – tem limites para o crescimento, o que achamos ser o principal fator que restringe a oportunidade de receita do Facebook”, disse Wieser em nota após o resultado. “A desaceleração, como a gestão orientada, sugere que, enquanto a empresa ainda está crescendo em ritmo acelerado, os dias de 30% + crescimento estão contados.”

Wehner deu três razões diferentes para o declínio do crescimento da receita da empresa: desvalorização cambial, maiores investimentos em novos tipos de compartilhamento de conteúdo, como o desaparecimento de vídeos e maior controle do usuário sobre a privacidade – uma resposta direta às críticas da empresa.

Depois que o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor na Europa, o Facebook começou a pedir que as pessoas verificassem suas configurações de privacidade e garantissem que desejassem compartilhar certos tipos de dados. O Facebook está lançando uma versão dessas proteções para o resto do mundo.
Se os usuários optarem por compartilhar menos dados com o Facebook, isso poderá prejudicar as habilidades de segmentação de anúncios da empresa, tornando-a menos atraente para os profissionais de marketing.

Embora a privacidade fosse um problema na Europa, a política desempenhou um papel importante na América do Norte, que é o mercado de publicidade mais lucrativo da empresa. O Facebook interrompeu alguns negócios colocando novas regras para que todos os anunciantes políticos pudessem verificar suas identidades. A empresa pode ter suspendido mais compras de anúncios do que o esperado, pois aplicou uma definição ampla do que é considerado “político”.

Após o relatório de resultados, os executivos trabalharam para explicar o potencial das outras propriedades do Facebook, não apenas da principal rede social, para estimular o crescimento. A empresa possui três outras propriedades com mais de 1 bilhão de usuários: WhatsApp, Messenger e Instagram. Juntos, todo o conjunto de produtos do Facebook tem 2,5 bilhões de usuários únicos mensais, a empresa divulgou pela primeira vez.

Dos novos empreendimentos, o modelo de negócios do Instagram é o mais maduro, e provavelmente contribuiu significativamente para a receita no trimestre, disseram analistas. Zuckerberg chamou isso de uma “incrível aquisição”, dizendo que o Instagram cresceu duas vezes mais rápido do que seria fazendo parte do Facebook, sem explicar sua metodologia. A empresa não sai com a receita do Instagram.

O Facebook disse que aumentará os gastos para fazer investimentos em conteúdo de vídeo e em novas apostas, como inteligência artificial e realidade virtual. A empresa também está expandindo rapidamente seus imóveis em todo o mundo para acomodar uma onda de contratações, que inclui milhares de novos trabalhadores para ajudar a combater a manipulação de eleições estrangeiras no site. A companhia informou que o número de empregados era 30.275 em 30 de junho – um aumento de 47% ano a ano.

Antes de os resultados serem anunciados, as ações do Facebook fecharam em Nova York em US $ 217,50, um recorde, e ganharam 23% este ano.

A orientação de receita da empresa foi “sem precedentes”, disse Gene Munster, analista da Loup Ventures, em nota aos investidores. Mas o Facebook, que registrou um crescimento de vendas de 50% em média nos últimos 10 trimestres, pode estar diminuindo a fasquia para ganhar confiança nos próximos trimestres.

“A empresa tem um histórico de redefinir o crescimento da receita e as expectativas de despesas apenas para superar essas expectativas no trimestre seguinte”, escreveu Munster.

 

Bloomberg

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