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Goldman Sachs iniciará a negociação de contratos em Bitcoin

SAN FRANCISCO – A maioria dos grandes bancos tentou se manter longe do Bitcoin.

Mas o Goldman Sachs, talvez o nome mais célebre em finanças, está se livrando dos riscos e avançando com os planos de montar o que parece ser a primeira operação de trading de Bitcoin em um banco de Wall Street.

Em um passo que provavelmente dará legitimidade às moedas virtuais – e criará novas preocupações para o Goldman – o banco está prestes a começar a usar seu próprio dinheiro para negociar com clientes em uma variedade de contratos ligados ao preço do Bitcoin.

Embora o Goldman inicialmente não esteja comprando e vendendo Bitcoins, uma equipe do banco está procurando ir nessa direção se conseguir aprovação regulatória e descobrir como lidar com os riscos adicionais associados à manutenção da moeda virtual.

Rana Yared, um dos executivos do Goldman que supervisiona a criação da operação de trading, disse que o banco estava preocupado com o que estava se metendo.

“Eu não me descreveria como um verdadeiro crente que acorda pensando que o Bitcoin vai dominar o mundo”, disse Yared. “Para quase todas as pessoas envolvidas, houve ceticismo pessoal.”

 

Justin Schmidt, à esquerda, que comandará a operação Bitcoin da Goldman Sachs, com Marianna Lopert-Schaye, vice-presidente de investimentos estratégicos principais, e Neema Raphael, que lidera pesquisa e desenvolvimento.
Crédito: Andres Kudacki para o New York Times

 

Ainda assim, a sugestão de que o Goldman Sachs, entre os bancos mais elogiados de Wall Street e alvo frequente de críticas, consideraria até mesmo negociar Bitcoin teria sido visto como absurdo há alguns anos, quando o Bitcoin era conhecido principalmente como uma forma de comprar drogas.

O Bitcoin foi criado em 2009 por uma figura anônima chamada Satoshi Nakamoto, que falou sobre a substituição dos bancos de Wall Street – não dando a eles uma nova linha de receita.

Nos últimos dois anos, no entanto, um número crescente de fundos de hedge e outros grandes investidores em todo o mundo manifestaram interesse em moedas virtuais. Empresas de tecnologia como a Square começaram a oferecer serviços de Bitcoin a seus clientes, e as bolsas de commodities em Chicago começaram a permitir que os clientes negociassem contratos futuros de Bitcoin em dezembro.

Mas até agora, as instituições financeiras reguladas se afastaram do Bitcoin, com algumas chegando ao ponto de encerrar as contas de clientes que negociavam com o Bitcoin. Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase, disse que a Bitcoin não passa de uma bolha especulativa.

Yared disse que o Goldman concluiu que o Bitcoin não é uma fraude e não possui as características de uma moeda. Mas vários clientes queriam considerá-lo como uma mercadoria valiosa, semelhante ao ouro, dada a quantidade limitada de Bitcoins que pode ser “extraída” em um sistema virtual complexo.

“Isso ressoa conosco quando um cliente diz: ‘Eu quero manter futuros de Bitcoin ou Bitcoin porque eu acho que é uma reserva alternativa de valor'”, disse ela.

A Sra. Yared disse que o banco recebeu pedidos de fundos de hedge, bem como doações e fundações que receberam doações em moeda virtual de novos milionários da Bitcoin e não sabiam como lidar com eles. A decisão final de começar a negociar contratos Bitcoin foi aprovada pelo conselho de administração do Goldman.

A etapa vem com muitas incertezas. Os preços da Bitcoin são basicamente estabelecidos em bolsas não reguladas em outros países onde existem poucas medidas para evitar a manipulação do mercado.

Desde o começo do ano, o preço do Bitcoin despencou – e se recuperou de maneira significativa – com os investidores enfrentando incertezas sobre como os reguladores lidarão com as moedas virtuais.

“Não é um risco novo que não entendemos”, disse Yared. “É apenas um risco elevado de que precisamos estar mais conscientes daqui.”

O Goldman já vem fazendo mais do que a maioria dos bancos na área, verificando negócios para clientes que desejam comprar e vender futuros de Bitcoin na Chicago Mercantile Exchange e na Chicago Board Options Exchange.

Nas próximas semanas – a data de início exata ainda não foi definida – o Goldman começará a usar seu próprio dinheiro para negociar contratos futuros de Bitcoin em nome de clientes. Ele também criará sua própria versão mais flexível de um futuro, conhecido como um encaminhamento não entregue, que será oferecido aos clientes.

 

“Não é um risco novo que não entendemos”, disse Rana Yared, uma executiva que supervisiona a criação da operação Bitcoin. “É apenas um risco elevado que precisamos estar mais conscientes daqui.” CréditoAndres Kudacki para o New York Times

 

O primeiro trader de ativos digitais do banco, Justin Schmidt, juntou-se ao Goldman há duas semanas para lidar com as operações do dia-a-dia, uma contratação que foi relatada pela primeira vez pela Tearsheet . Em seu último emprego, Schmidt, de 38 anos, era operador de transações eletrônicas no fundo de hedge Seven Eight Capital. Em 2017, ele deixou o cargo para negociar moedas virtuais sozinho.

Inicialmente, ele será colocado no balcão de moeda estrangeira do Goldman, porque o comércio de Bitcoin tem a maior semelhança com movimentos em moedas de mercados emergentes, disse Yared.

Schmidt está procurando negociar Bitcoin se o banco conseguir a aprovação regulatória das autoridades do Federal Reserve e de Nova York.

A empresa também tem que encontrar uma maneira segura de manter o Bitcoin para os clientes sem que ele seja roubado por hackers, como aconteceu com muitas trocas de Bitcoin. Schmidt e Yared disseram que as opções atuais para manter o Bitcoin para os clientes ainda não atingiram os padrões de Wall Street.

Goldman é conhecido na negociação de produtos complicados. A empresa enfrentou críticas significativas após a crise financeira por sua lucrativa negociação dos chamados derivativos sintéticos ligados aos mercados de hipotecas subprime.

Schmidt disse que a sofisticação do Goldman era uma grande parte da razão pela qual ele estava aberto ao cargo, apesar de muitas outras oportunidades no mundo da moeda virtual.

“Em termos de ter um player institucional confiável, tem sido algo que eu tenho procurado em minha própria negociação de criptomoedas – mas não existia”, disse ele.

Por Nathaniel Popper para New York Times

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